猫哥土匪作风不改,屡次向游击队讨饷讨粮未遂,心生歹念。他联合冉沛,出卖阿强押送物资的路线。冉沛带人化装半路袭击阿强,游击队死伤惨重,阿强死里逃生,被村民救回。安娜正式公开成为了黑仔的女朋友。她决定回一趟家,光明正大地将此事告知父亲。不料,安景惠不但不同意安娜和黑仔交往,反而大发雷霆,威胁安娜。如果不从此和黑仔一刀两断,就和安娜断绝父女关系。安娜割舍不下黑仔,忍痛离家出走。
黑仔看着重伤的阿彪和死去的兄弟们,怒火中烧,点齐了人要去找冉沛拼命。戴在初将黑仔拦下,冷静地分析出这次秘密路线暴露,一定是队伍里有内奸。仇一定要报,但要先抓出内奸。黑仔巧妙地试探猫哥,狡猾的猫哥对答如流,看似完全没有嫌疑。安娜回到游击队,本欲找黑仔告别。她向黑仔说明了诀别的原因,黑仔用自己的真诚和男子汉的霸道留住了安娜,向安娜起誓。安娜被黑仔感动,决定两人再也不分开。此时,麦剑锋突然到来,提醒黑仔,自己看到了猫哥和冉沛有来往。黑仔欲挽留麦剑锋,剑锋冷冷地回绝了,毅然离去。
安娜留在游击队中,倔强地要求和战士们过一样的苦日子,结果闹出许多尴尬。钱佩珍等人的友善和耐心,更加让安娜觉得惭愧着急。猫哥拿了冉沛的钱,应了冉沛许下的好处,再次算计游击队。他探知游击队出击的情报,偷偷把消息告诉冉沛。临到队伍出发,猫哥发狠吃下泻药,借故请假。哪知,冉沛在伏击点被游击队团团包围,打得落荒而逃。原来,黑仔和老戴早就怀疑猫哥有问题,将计就计,故意将错误的信息透露给猫哥,借机打了冉沛一个反埋伏。战斗结束后,猫哥压抑住惊讶,佯作镇定无辜,一口咬定自己是被冤枉的。黑仔等人将猫哥控制住,揭穿了他出卖游击队的行径。猫哥还欲辩解,哪知黑仔竟然已经找到了证人。